
2023全球安防50强:行业新一轮洗牌开始?
预计中国市场将在2023年略有复苏,但仍远低于2021年的峰值,市场需求的增长远低于疫情前的水平,与此同时,人民币与美元之间的汇率走低也会抑制市场增长。
回顾过去一年,2022年安防产业在全球通货膨胀、地缘政治紧张局势、疫情后复苏等因素下减缓前行,从全球宏观经济上来看,根据世界银行的数据,2022年全球平均GDP增长率为4.1%,低于2021年的5.5%。美国和欧元区等发达经济体去年增长3.8%,低于2021年的5%,而新兴市场的增长率为4.6%,低于2021年的6.3%。
在中国市场,除了上述挑战之外,房地产市场的低靡与美国设置的贸易壁垒与限制等因素,对国内制造商形成了巨大的压力。
在2023全球安防50强排名中,全球门禁和视频监控领域前10名的制造商分别是海康威视、大华股份、亚萨合莱、安讯士、摩托罗拉解决方案、安朗杰、天地伟业、韩华Vision(原韩华Techwin)、宇视科技、爱峰。海康威视和大华股份延续全球领先位置,2022年安防产品/设备销售额分别达到98亿美元和45亿美元(基于美国国税局2022年的平均货币汇率)。中国智能家居解决方案提供商觅睿科技(MEARI)和韩国生物识别解决方案提供商Union Community为榜单新入选企业。
今年的50强榜单中,令人惊讶的是收入的变化。在2021-2022年营收下降的17家公司中,有12家是中国企业,虽然受种种客观的因素影响,中国企业收入下降一定程度上是意料之中,但下降的企业数量和下降幅度(高达40.2%)却仍然让人震惊。
对于今明两年全球安防市场发展,Novira Insights预测,2023年和2024年视频监控设备市场将分别增长11.8%和10.2%,业内许多厂商也同意这一观点。
“2023年全球经济出现了增长和扩张,尽管在不同地区和行业分布不均,但对安防行业产生了深远的影响。” 韩华Vision首席销售和营销官Choong Hoon Ha表示,“尽管经济影响喜忧参半,但随着终端用户对智能摄像头等先进系统需求的不断增长,社会和个人安全的需求仍在上升,更多企业用户愿意投入加大安防解决方案,以保护其员工和资产安全,甚至有的则通过这些方案为用户提供业务决策和分析,提升效率和生产力。”
“长期且可持续的增长是我们业务规划的核心,我们计划平均每年增长15%,预计未来市场仍会继续增长,但安讯士的增长速度将会超过市场。为了实现这一目标,我们将继续扩大产品组合,进入到新的领域,如对讲、门禁、音频解决方案等。”Axis Communications首席执行官Ray Mauritsson说。
当前,行业巨头的整合和初创企业的布局,成为当前安防市场的重头戏。一方面是行业的持续整合,最近整合案例包括ACRE和cisco、Motorola Solutions和Rave Mobile Safety、IDIS和Costar之间的收购交易,另一方面,专注于云和人工智能的初创企业在行业内也频频冒头,目前这些后起之秀是否会撼动产业格局仍需进一步观察。
然而,规模经营及行业壁垒在市场竞争中的优势是不可忽视的。“每个监控场景都是独一无二的,变量包括环境、路数、天气等,不同地区的渠道在服务上又有差异,而大企业一般都会有充足的经验及产品满足不同的情况,并确保不同地区的渠道服务质量。” Josh Woodhouse与Jon Cropley表示。